- El informe de Banxico mostró que la tarjeta de débito fue el método más favorecido después de la crisis sanitaria, con un crecimiento de 11 puntos porcentuales, mientras que las transacciones por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) incrementaron más del doble.
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO
Tarjetas de crédito y débito, pagos móviles y sin contacto, y transferencias son algunas de las opciones que los mexicanos tienen para realizar sus transacciones financieras. Ante la diversidad de alternativas, el 80% de la población (40.7 millones de personas) aún utiliza el efectivo como su principal método, de acuerdo con un estudio de 2023 del Banco de México (Banxico).
El Global Findex Database 2021 del Banco Mundial mostró que la pandemia aumentó el uso de servicios financieros digitales y nuestro país no fue la excepción. Sin embargo, expertos y empresarios en fintech consideran que aún falta trabajo conjunto para la aceptación generalizada. Además, coinciden en que hay al menos tres factores clave: educación, tecnología y seguridad.
Una cuestión cultural
El informe de Banxico mostró que la tarjeta de débito fue el método más favorecido después de la crisis sanitaria, con un crecimiento de 11 puntos porcentuales, mientras que las transacciones por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) incrementaron más del doble.
Aún con el impulso a métodos de pagos electrónicos, el país no ha alcanzado el estándar internacional. El Digital 2025: Global Overview Report señala que en México 37.2% de los internautas mayores de 15 años usan servicios bancarios en línea y/o realizan inversiones u operaciones con seguro, más bajo que el promedio mundial (37.8%).
En cuanto a servicios de pagos móviles, México también está por detrás: 20.4% lo utilizan en comparación con el 24% del promedio mundial.
El obstáculo más grande a superar es el efectivo. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidenció que es el método de pago más utilizado entre la población de 18 a 70 años, con un 90.1% para compras menores de 500 pesos. La cifra disminuye al 78.7% para transacciones mayores a dicho valor.
Que el efectivo consolide su dominio en operaciones de cantidades menores es parte de una cultura financiera sujeta a expresiones como "traer tu morralla" o "desembolsar tu cartera", explica María del Carmen Pereda, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
Para la académica, migrar a lo digital implica un cambio de hábitos, creencias y actitudes frente a las transacciones. "En México no estamos todavía tan abiertos a hacer pagos de esa forma", afirma.
De acuerdo con la ENIF 2021, tres de cada 10 personas con tarjeta de débito no la usan. El principal motivo es su preferencia por pagar en efectivo; 43% argumentó que lo hace por costumbre.
Francisco Orozco, líder del FAIR Center for Financial Access, Inclusion and Research región Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, sostiene que la situación es aún más compleja, pues implica educación financiera, que va de la mano con la digital. Compara su interdependencia con el dilema del huevo y la gallina.
Desde su perspectiva, el impulso de métodos de pagos online se enfrenta a retos de accesibilidad que deben atenderse de manera correlativa. Orozco precisa que, si bien el "tema de inclusión financiera cada vez se hace más digital, todavía no se resuelven problemas de raíz", como la infraestructura.
Peredo concuerda y añade que la falta de inversión y desarrollo en ella "no permiten hacer los cambios más rápidamente".
En 2021, el 67.8% de personas entre 18 a 70 años en México tenían algún tipo de producto financiero formal, de acuerdo con la ENIF 2021. La cifra es menor frente al promedio global de adultos con una cuenta financiera, que alcanzó el 76% (71% en economías en desarrollo), informó The Global Findex Database 2021.
El acceso digital en México también está por debajo de los índices globales. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022 del Inegi reportó que 78.6% (93.1 millones de personas) de la población de seis años o más usaron internet; y el 68.5% de los hogares (25.8 millones) contaba con él.
En comparación, la población que navega en internet en naciones de ingresos altos alcanza el 91%; en tanto, en Asia Central y Europa llega al 84%. En América Latina y el Caribe el promedio es de 77%, de acuerdo con el Banco Mundial.
Principales medios por los que las empresas aceptaron pagos de sus clientes durante 2020
- 78.9%: efectivo
- 72.3%: transferencias electrónicas
- 47.1%: cheques
- 44.4%: tarjeta de débito
- 42.50%: tarjeta de crédito
- 6.3%: pagos con código QR
Fuente: Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (Enafin) 2021, del Inegi.
Para ganar la partida
Estrategias a fin de reducir la dependencia al efectivo en México
- Incentivar la digitalización: promover beneficios tangibles para los usuarios.
- Incentivos para el uso de pagos electrónicos: cashback, descuentos o beneficios exclusivos.
- Ampliar la infraestructura digital: garantizar que todas las regiones del país tengan acceso a tecnologías de pago.
- Educación y confianza: continuar con la educación sobre seguridad y eficiencia de pagos digitales, mientras se fortalecen los protocolos de ciberseguridad.
Fuente: José Antonio Murillo, CEO de RappiCard
Fintech en México: cada vez más fuertes
El ecosistema fintech en nuestro país ha alcanzado un punto clave en su evolución: consolidación y madurez son las dos palabras que mejor lo definen hoy.
Y es que este año presentamos el Radar Fintech México 2025, elaborado por Finnovista en colaboración con Mastercard y Galileo; y los hallazgos que quiero compartir con ustedes son contundentes.
Las fintech en México han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad sólida, impulsada por la innovación, la colaboración y la inclusión financiera. Con más de 800 fintech locales, de las cuales 73% son de origen nacional, México se ha consolidado como un líder indiscutible en la región.
Hoy, el país no solo es un terreno fértil para el crecimiento de la industria, sino también una incubadora de talento capaz de competir globalmente. No es casualidad que la internacionalización de las fintech mexicanas haya crecido un 7% en 2024, con el 50% del ecosistema operando fuera del país.
Este avance refleja la madurez alcanzada en términos de escalabilidad, donde la prioridad ya no es solo conseguir financiamiento, sino optimizar operaciones, retener clientes y mejorar las soluciones para los usuarios.
El talento mexicano está impulsando nuevas oportunidades, desde el acceso a crédito para no bancarizados hasta plataformas de gestión financiera para pymes.
Las soluciones de inteligencia artificial están jugando un papel clave en esta transformación, ya sea mejorando la eficiencia operativa, realizando análisis de riesgo, optimizando el scoring crediticio o reforzando la detección de fraudes, lo que también mejora la seguridad del ecosistema financiero.
Además, el ecosistema de pagos y remesas se ha consolidado como un pilar fundamental para la industria y un factor clave para la economía del país. Solo el año pasado, el 45% de las fintech de este sector procesaron más de 30 millones de dólares en transacciones digitales, y se estima que alcanzará el 76% para 2027.
Este crecimiento está impulsado por una mayor adopción de wallets, soluciones de pago integradas y nuevos modelos de transacciones transfronterizas. Cada vez más empresas apuestan por herramientas que facilitan las transferencias internacionales y reducen costos, aprovechando tecnologías emergentes.
En términos de impacto, lo que estamos presenciando es solo el comienzo. Las fintech mexicanas, además de ganar terreno dentro del país, están jugando un papel clave en la economía global. Su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas ha atraído a inversionistas internacionales, consolidándolo como un destino atractivo para el capital.
A medida que estas empresas crecen y evolucionan, se vuelve evidente que la economía digital mexicana tiene el potencial de influir en mercados mucho más allá de nuestras fronteras, redefiniendo así el panorama financiero global.
El futuro de la industria fintech en México es prometedor, pero también enfrenta desafíos que requieren estrategias sólidas y colaboración entre los diversos actores del ecosistema. La regulación en cuanto a protección de datos, la ciberseguridad y la necesidad de mayor educación financiera serán claves para seguir consolidando al sector en próximos años.
A pesar de estos retos, la evolución del mercado demuestra que las fintech mexicanas tienen todo para adaptarse, innovar y escalar sus soluciones.
Lo que más me entusiasma de este futuro es que estamos transformando la manera en que las personas acceden, entienden y aprovechan las oportunidades financieras, como aliados estratégicos de los distintos jugadores dentro del ecosistema.
México no solo está jugando en las "grandes ligas" del ecosistema fintech, sino que está marcando el ritmo de la región.
